万亿级AI市场：几家欢喜几家愁，谁收获了人工智能红利？

文/杨剑勇
在过去几年中，人工智能得到前所未有的发展，尤其全球在新冠疫情影响下，各界对人工智能、物联网、云计算等新技术需求旺盛。以人工智能为核心的创新技术，驱动各行业智能化转型，由此驱动该市场快速增长。根据IDC的报告显示， 全球AI市场规模将在2025年增长至2218.7亿美元（约1.5万亿元）。与此同时，中国作为全球人工智能重要市场，随着AI应用的不断落地，预计中国市场规模将以24.4%的CAGR增长，有望在2025年超过184.3亿美元（约1263亿元人民币）。 我国人工智能市场增长强劲，背后驱动力是我国处在高质量发展时期，各行业对新技术需求剧增，以AI+IoT为核心的新技术在城市、交通、金融、零售、医疗金融、制造等千行百业得到广泛应用。诸如城市管理利用人工智能，有助于提高交通和街道的城市公共能力，带来城市精细化管理。制造业在新技术推动下迈向智能制造转型，生产效率得到大幅提升，为企业可持续发展奠定基础。金融业、零售业也在加大对技术投入，应用人工智能等前沿技术，在产品、渠道和场景采用自动化流程更加高效地服务用户。 新技术为各行业注入创新活力，对于科技企业而言，利用人工智能等新技术，帮助各界更快地进行数字化升级和创新的同时，也打开了业绩增长空间。其中，科大讯飞、浪潮信息、科沃斯、四维图新等是受益于人工智能红利典型厂商，促使业绩保持强劲增长。 2022年上半年，科大讯飞营收80.22亿元，同比增长27%；浪潮信息营收348.5亿元，同比增长22%；四维图新营收13.68亿元，同比增长14.22%；科沃斯营收68.22亿元，同比增长27%。 图片来自Pexels 通过营收增长来看，科大讯飞与浪潮信息展现出惊人的增长态势，在过去几年间，年复合增长率超40%。在财报中，科大讯飞指出，主要在人工智能应用布局与示范验证效果持续显现的支撑下，重点行业赛道继续保持高质量增长。浪潮信息则受益于AI计算全栈能力，驱动服务器呈现快速增长态势，其人工智能服务器位居全球榜首；四维图新主要是指基于所积累的地图数据底座优势和云端一体化服务能力，面向智能出行、智能驾驶、智慧城市应用需求。科沃斯业绩增长驱动力在于其扫地机器人需求旺盛。 不过，在人工智能应用落地上，也呈现出几家欢喜几家愁的局面。包括在人工智能应用于智能安防赛道上的海康威视、大华股份业绩承压；核心依托智慧城市的商汤科技业绩下降 。要知道，过去二十年，海康威视见证和参与了安防行业的发展壮大，智慧安防是智能物联网落地的主战场，也推动其营收在过去十年间扩大11倍之多，由2012年的72.14亿元，到2021年814亿元营收，年复合增长率达到27%。 遗憾的是，2022年，海康威视增长乏力，净利润更是首次下降。今年上半年营收372.58亿元，同比增长9.9%，且核心事业群营收低迷。上半年三个BG营收总和200.9亿元，同比增长1.58%。其中公共服务事业群PBG实现营收69.75亿元，同比下降1.4%。指出，在公共服务市场，疫情期间较多地方政府将主要精力投入在疫情防控上，项目推进较慢。 大华股份业绩同样承压，上半年营收140.87亿元，同比增长4.31%。需要指出的是，大华以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商，AIoT和物联数智平台两大技术战略为支撑，将人工智能、大数据、物联网等数字技术有效融合于产品与解决方案，服务城市数字化创新和企业数智化转型，形成了“两纵”的业务战略布局。但To G与To B两大核心板块营收下滑。 商汤智慧城市与智慧商业两大核心业务板块营收下降，继而导致整体营收下降。2022年上半年营收14.15亿元，同比下降14.3%。其中，智慧城市营收4.34亿元，同比下降45%，营收占比由2021年上半年的47.6%下降到2022年上半年的30.7%；智慧商业营收同比下降12%。业绩增长亮点在于智慧生活及智能汽车两大板块。 与海康、大华、商汤在城市业务面临增长困境不同的是，科大讯飞则在智慧城市业务增长迅猛。日前的业绩说明会上，透露上半年智慧城市业务增长42.55%。 版块中跟智能化业务相关的增长比较快，主要因为在疫情背景下，政府的基础建设并没有停止，而每个基础设施投资都有智能化同步建设的迫切需要。随着讯飞资质、品牌影响力、智能化产品能力的不断提升，中标率也明显提升。 就笔者来看，在人工智能赛道上深耕二十多年来的科大讯飞，在推动人工智能应用落地这条路上，选择在平台+赛道为打开了全新的业绩增长空间。 具体来看，“平台”属于赋能，依托人工智能开放平台——讯飞开放平台，为开发者提供一站式人工智能解决方案，人工智能产业生态持续构建。赛道则是聚焦在应用场景，应用赛道上，在智慧城市、教育、医疗、办公、金融等领域。 从财报披露的数据来看，科大讯飞智慧教育、智慧城市、智慧医疗、智能金融等行业赛道成绩斐然，分别同比增长27.38%、40.17%、42.55%、43.74%。凭借日益增长的营收规模来看，能看出其AI应用规模成效显现，是国内践行人工智能应用落地的典型厂商。并结合机构报告开看，IDC所发布的我国人工智能之智能语义市场份额数据显示，科大讯飞仍然位居第一。在同类型公司中，思必驰与拓尔思营收规模相差甚远。 2021年，科大讯飞营收183亿元，同比增长40.61%；拓尔思营收10.29亿元，同比下降21.44%；思必驰营收3.07亿元，同比增长29.5%；思必驰为智能语音赛道上的AI独角兽，其毛利率也在逐年下降。招股文件中显示，2019年、2020年、2021年主营业务毛利率分别为72.17%、69.74%和58.15%。给人感觉是产品越卖越亏， 显示 出人工智能商业化落地过程中，面临巨大市场竞争压力。毕竟在智能语音赛道上，汇聚了不少重量级玩家，既有科大讯飞、阿里云与百度智能云等重量级玩家。 最后，在信息科技以惊人的速度发展今天，各行业数字化转型步伐加快，人工智能与各行业融合成为不可逆转的趋势。 在十四五期间，我国尤其注重发展数字经济，推动数字经济与实体经济深度融合，而人工智能是数字经济发展的核心引擎，结合多年前我国新一代人工智能发展规划中提出：预计到2030年，人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业规模超过10万亿元，以此培育高端高效的智能经济。预示着深耕人工智能赛道上的玩家将会迎来更大机遇。 当然，对于人工智能这条赛道上的玩家们，最终比拼的是AI技术落地能力，这也是衡量AI实力重要依据。科大讯飞在“平台+赛道”战略推进下，人工智能应用落地能力提高，带来了营收稳健增长。