透视腾讯产业互联网：向前看20年，向后看20年(2)

2016年的深圳IT领袖峰会召开时，微信小程序与企业微信还未诞生，当时腾讯创始人马化腾对腾讯的TO B业务还持一定的迟疑态度，他在演讲中提到，“中国的企业级移动应用服务市场，和国外比发展会慢很多。十年前就是三大目标之一，但是很失望，这个市场十多年过去了还是不容易做。”

但距离深圳IT领袖峰会不到两年的时间，马化腾便对产业互联网，对腾讯TO B服务的态度便发生了根本性变化，最核心的原因就是微信小程序、企业微信与微信支付的出现与成熟，让马化腾看到腾讯有机会凭借这些产品的优势从最早的IT基础设施服务，深度参与到产业的数字化升级中。另外，目前消费互联网无论在用户、流量还是商业化收入上都开始遇到成长天花板，腾讯也迫切找到新的业务增长点，而为各行各业提供数字化服务，无疑是腾讯跳出消费互联网瓶颈，实现进一步蜕变的最好机会，所以就有了腾讯在930变革中，坚定布局产业互联网，并将其作为未来20年的核心战略。在腾讯930变革之前，汤道生还曾找到马化腾一起吃午饭，希望在接手CSIG的同时还兼管QQ所在的社交网络事业群，但当他见到马化腾时便改变了主意，因为他在看到马化腾兴奋地阐述产业互联网时，才真正明白了马化腾对于产业互联网的决心以及将其放到了一个前所未有的战略高度，没有任何讨价还价的余地。就这样，腾讯自腾讯云之后，在产业互联网内涵上又出现了较大的升级，其不再局限在让各个产业的IT基础设施“上云”，而是要让它们从办公协同、技术研发、生产制造、供应链、品牌、营销、销售与服务等各个业务环节都完成数字化的转型升级，而升级的基础设施就是腾讯。4在930变革中，由于新成立的云与智慧产业事业群（CSIG）是直接面向最终B端客户的前端业务，所以最引人瞩目，导致目前外界一提起腾讯产业互联网，就直接对应到云与智慧产业事业群（CSIG）或者腾讯云的IaaS业务，而这种对应并不准确，会导致外界对腾讯产业互联网产生很多不全面的认识。在930变革中，腾讯重组为六大事业群，除了云与智慧产业事业群（CSIG）外，还有技术工程事业群（TEG）、微信事业群（WXG）、互动娱乐事业群（IEG）、企业发展事业群（CDG）与平台与内容事业群（PCG），另外还升级了广告营销服务线（AMS）与成立了腾讯技术委员会，这些业务并非与腾讯的产业互联网战略没有关系，相反，都在腾讯的产业互联网战略中发挥着至关重要的作用。首先，围绕产业互联网战略，腾讯面向企业TO B服务的前端业务除了云与智慧产业事业群（CSIG），还有一个极为重要的前端业务，就是新升级的广告营销服务线（AMS）。广告营销服务线（AMS）由原社交网络事业群的效果广告部与原网络媒体事业群的广告线组合而成，它整合了腾讯在社交、视频、资讯以及其它内容媒体的所有资源，聚焦满足企业在数字化营销上的需求，帮助企业实现营销效率提升。云与智慧产业事业群（CSIG）侧重的是IT基础设施与行业解决方案的收入，而广告营销服务线（AMS）侧重的是企业营销解决方案的收入，它们共同构成了腾讯当前在产业互联网领域的两大TO B收入来源。而支撑CSIG与AMS收入的IT基础设施、技术、工具、流量与内容则源于腾讯另外几个BG的支撑。首先是在腾讯颇为神秘的技术工程事业群（TEG），TEG运营着亚洲最大的网络、服务器集群和数据中心部门，其搭建的腾讯基础网络在全球有36个全球骨干网节点，在各大洲核心节点之间形成口字形双环架构，在国内以4大核心节点为中心，星型组网辐射华北、华东、华南、华西各个片区。在这张网上，TEG不仅支持着腾讯自己的业务，也支持着腾讯云为各行各业提供的云服务，是行业内最领先的基础架构云运营平台、云数据处理平台与互联网海量应用支撑平台。这也是为什么技术工程事业群（TEG）卢山放话，对CSIG要往死里帮的原因。其次，微信事业群（WXG）旗下小程序、企业微信、微信支付与微信公众号正成为腾讯为企业客户提供数字化解决方案最重要的工具。腾讯云最近服务的很多客户，都是基于微信小程序、企业微信与微信支付打造的行业解决方案。微信庞大的用户基础与TO C能力，是几乎所有B端企业都最为看中的。平台与内容事业群（PCG）包括QQ、腾讯新闻与腾讯视频等为核心的社交与内容业务，互动娱乐事业群（IEG）则以腾讯游戏为核心业务，这两个BG虽然主要面向个人消费者，但其为腾讯构建了最核心的服务于外部企业客户的技术能力，例如腾讯云在游戏行业的率先突破就依赖腾讯游戏在游戏行业的深厚积累。另外，平台与内容事业群（PCG）本身就是腾讯在文化内容产业最直接的数字化探索，其海量的用户、流量、内容与优质IP，同时是广告营销服务线（AMS）营销服务收入的核心来源。企业发展事业群（CDG）由腾讯总裁刘炽平直接负责，其肩负战略规划与投资并购的两大职责，一方面直接推动了腾讯产业互联网战略的制定与落地，另外一方面通过投资并购搭建起腾讯的产业互联网生态，腾讯目前已经在产业互联网领域投资了东华软件、有赞与微盟等生态企业，腾讯携手这些企业共同为产业提供数字化升级服务。例如，东华软件在医疗、政府与能源等多个行业拥有领先的应用软件开发、计算机系统集成以及信息技术服务能力，腾讯在云服务器、云数据库、CDN、大数据平台、生物识别技术、人工智能、区块链、视频、反欺诈与智能客服等基础云计算服务能力和政府、医疗等多行业PaaS/SaaS有很大优势，腾讯云可以向东华软件开放云计算、大数据、AI、区块链等新技术能力，帮助东华行业软件产品及解决方案的升级。东华软件则可以利用现有商务渠道，在全国范围内复制和推广腾讯云以及双方共同打造的产品和解决方案。此外，东华软件还在广东省成立了专业的云服务公司，专门从事应用组件开发、云项目实施交付及运维服务，全面支持腾讯云及双方联合产品和解决方案在全国范围内的落地，并保障后续的运维质量。未来，腾讯还会继续通过投资并购手段将更多优秀的企业服务企业纳入到自己产业互联网生态版图中。此外，在企业发展事业群（CDG）还有一项重要业务是金融科技，金融科技业务除了面向个人消费者的消费金融，另外很重要的就是面向企业客户的企业支付、企业理财与企业融资等产业金融部分，腾讯金融科技业务的产业金融部分，将帮助各行各业的企业用互联网大幅提升自己在投融资环节的效率。在930变革中，腾讯成立了腾讯技术委员会，腾讯技术委员会的目标是推动腾讯内部分布式开源协同与自有业务上云，一方面提高公司的技术资源利用效率，另外很重要的也是服务产业互联网战略，将内部开源成果开放给外部产业。所以，当我们跳开云与智慧产业事业群（CSIG），从腾讯的整体业务去看，可以更清楚看到腾讯产业互联网的全貌，其不只是CSIG的战略，而是腾讯几乎所有业务的核心战略，不同的BG在其中承担着不同的作用。云与智慧产业事业群、广告营销服务线与企业发展事业群金融科技的产业金融业务是腾讯产业互联网的三大利润中心，技术工程事业群（TEG）为产业互联网提供了底层的IT基础设施与核心技术，而平台与内容事业群（PCG）、互动娱乐事业群（IEG）与微信事业群（WXG）则为三大利润中心提供产业数字化升级所需的技术、工具、流量与内容支撑。例如，腾讯与广东省政府合作的数字广东项目就是协同全集团资源共建的一个产业互联网标杆项目，其整体架构可以分为底层混合云、应用支撑、业务支撑、业务平台与前端等几个层级，在用户侧，最终呈现形式是电子大厅、网站与小程序等。这个项目是由云与智慧产业事业群牵头，但政府项目要求的私有云由TEG的私有云部门部署交付，使用的小程序与企业微信则来自微信等其他事业群，另外包括东华软件在内的1400多个合作伙伴配合参与。如果说，腾讯消费互联网是以“人”为核心，实现所有人连接的一张大网，在这个大网中，不仅有社交、游戏、视频、音乐与文学等腾讯提供的自有产品与服务，还有京东、拼多多、美团、58同城、小红书、同程艺龙与贝壳找房等生态投资企业以及平台参与者，满足了个人消费者在社交、游戏、资讯、视频、音乐、购物与本地生活服务等几乎所有领域的核心需求，成就了一个当前千亿人民币利润，4000亿美金市值的互联网巨头企业。腾讯的产业互联网则是以“组织”为核心，在各行各业之间架起一张连接所有组织的大网，在这张大网中，腾讯不仅可以满足企业在IT基础设施的需求，还可以满足其在移动办公、技术研发、生产制造、品牌、营销、销售、服务与投融资等所有业务环节的数字化需求。一旦腾讯产业互联网这张大网编织形成，将是一个远超当前消费互联网商业成就的更大棋局。我们放眼未来20年，尝试着勾勒出腾讯产业互联网的未来面貌。首先在IT基础设施领域，无论中国市场还是全球市场的物理机销量都在持续下滑，而企业上云的需求不断扩大。伴随着中国越来越多的企业选择上云，20年后，腾讯在IaaS产品领域将会拥有千亿级别的营收空间，并且云服务的客户都是长期稳定客户，按时计费，一旦建立合作，其未来就像自来水管流水一样每年源源不断的为企业贡献着稳定营收与利润。在IaaS这个领域，与腾讯可对标的是亚马逊的云服务，其在2018年营收257亿美元，利润73.22亿美元。其次，由于小程序、企业微信与微信支付的存在，让腾讯除了在IaaS产品之外，在PaaS、SaaS领域，在服务产业的整体数字化解决方案领域也获得了巨大机会，并且腾讯在这个领域具有其他竞争对手所不具备的明显优势，越来越多的企业因为企业微信、小程序与微信支付，而选择了腾讯的整体数字化解决方案。过去在产业数字化解决方案领域，有IBM、微软、oracle、SAP与埃森哲等世界级的IT巨头企业，腾讯现在在这个市场表现出强大的平台优势与业务竞争力，让其在20年后也有极大可能成为比肩这些巨头的数字化解决方案提供商，这也将至少是千亿级的营收空间。据悉，CSIG在成立后便开始引入大量来自IBM、甲骨文等IT巨头的人员，整体规模已经超过千人。2019年9月27日，腾讯在位于深圳大学附近的腾讯大厦举行了腾讯云与智慧产业事业群（CSIG）成立一周年的媒体见面活动，CSIG总裁汤道生与参会媒体进行面对面交流时有一句话让笔者印象深刻，他说“其实我们也都是给小龙打工的”，汤道生说的小龙正是微信事业群的负责人张小龙。微信事业群为云与智慧产业事业群提供了小程序、企业微信与微信支付等企业数字化升级所需的核心产品与工具，但反过来看，通过云与智慧产业事业群在各行各业的推广，也将加速企业微信、小程序与微信支付在产业的渗透，一旦这些产品渗透到企业的各个业务环节，将会让微信出现很多全新的收入模式。较为典型的场景是企业开发一个小程序商城，然后通过微信朋友圈进行广告推广，由于小程序商城与朋友圈广告都基于微信平台，能够无缝衔接，实现企业在品牌、营销与最终交易的打通，这是其他任何广告服务商都难以实现的。另外随着越来越多的企业接入微信支付，腾讯在企业支付、企业融资与企业理财等产业金融领域也存在着巨大商机。相对企业在IT基础设施与数字化解决方案领域的投入相对谨慎且预算有限，企业在营销与投融资领域的投入意愿强烈且市场巨大，将有可能为腾讯贡献数千亿甚至万亿级的营收。而这些收入都不是云与智慧产业事业群（CSIG）销售云服务与数字化解决方案获得的直接收入，而是将腾讯产品渗透到企业业务环节后的间接收入，这也是汤道生开玩笑说CSIG是在给张小龙打工的核心原因。除了产业金融，围绕产业互联网生态的资本投资收益将有可能是腾讯的另外一个盈利来源。大多数企业的对外股权投资都是战略投资，很难获得较好的财务收益，而腾讯可能是全球唯一一个在对外股权投资上能很好兼顾战略收益与财务收益的。例如，腾讯曾在消费互联网领域投资了京东、美团点评、滴滴与58同城等一大批优秀的互联网企业，不仅很好的实现了与自己生态的战略协同，还获得了极为可观的投资收益。而在产业互联网领域，腾讯将有机会重复与消费互联网类似的路径，投资并购中国最优秀的一批从事企业服务业务的企业，这些企业一方面为腾讯产业互联网战略的推进提供支持，另外腾讯也能从这些企业的成长中获得资本投资收益。IT基础设施、数字化解决方案、数字化营销、产业金融与资本投资收益，是与腾讯产业互联网高度相关的收入模式，也是我们站在当前视角能够预测到的大概率事件。未来随着产业互联网这张大网的展开，腾讯在产业互联网领域还势必会出现新的水到渠成的业务机遇，例如向上游再进一步延伸到芯片与操作系统领域，这些带有一定不确定的机会我们在这里先不做过多讨论。5《砺石商业评论》几乎研究过全球所有的大型企业，所以这些年在做任何企业的商业案例研究时都不会觉得复杂，但最近在研究腾讯的产业互联网战略时却遇到巨大挑战，越研究深入，越发现腾讯产业互联网体系的庞大与复杂。其业务范畴不仅涵盖了中国几乎所有行业的商业企业，也涵盖了政府组织，不仅涵盖了企业的IT基础设施等底层技术服务，还涵盖了移动办公协同、研发、生产制造、品牌、营销、销售与服务等几乎所有业务环节的数字化解决方案，不仅能获得为企业提供数字化升级的直接收入，还能获得广告与金融等领域大量的间接收入，腾讯的产业互联网模式，目前在全球范围内都难找到完全相似的对标企业。为了能够更准确地理解腾讯的产业互联网业务，我们尝试跳出当前业务现状，一方面从腾讯产业互联网相关业务过去20年的历史演进轨迹去寻找其业务背后的底层逻辑，另外一方面从未来20年后的视角，去洞察其发展的机遇。在研究腾讯产业互联网过去20年的发展路径后，我们看到了传统产业数字化升级需求的汹涌之势，看到了腾讯长期积累的服务企业数字化升级的资源与能力，而产业互联网的战略重要性之所以在腾讯生态内不断得到提升，从根本上是外部市场需求与内部强大资源、能力的匹配与契合。在对未来进行瞻望后，我们虽不能完全准确地预测到腾讯产业互联网在未来20年的完整面貌，但已能较为清晰地看到一些确定性的景象，这幅景象的壮丽程度已远超腾讯目前在消费互联网领域的商业成就。外部强烈的市场需求，内部强大的资源与能力，未来清晰、壮丽的远景想象，相信也正是看到了这些，才让马化腾坚定的把产业互联网作为腾讯这家世界级互联网巨头企业下一个20年的核心战略。上一个20年，腾讯通过进取心与进化能力，在消费互联网领域的潜能发挥到了极致，极大地拓宽了我们对商业的想象力。下一个20年，腾讯在产业互联网领域是否能创造出新的神奇，我们拭目以待。