微盟财报展望:上线WOS创新基建 SaaS国产替代化势在必行(5)
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虽然SaaS行业正面临周期性调整,但如果从组织、市场、财务视角来看,很多头部SaaS企业基本盘依旧稳固,不乏有投资人长期看好。多家机构预测,微盟集团下半年展望乐观,反弹可期。其中国盛证券发布研报称,随着疫情逐步好转,6月以来SaaS业务逐步恢复,公司预计下半年合同汇款近30%增长,下半年订阅解决方案收入有望实现10%-20%的增长幅度。在收入稳健增长的前提下,微盟2023年下半年初步实现调整后扭亏为盈。
微盟集团亦表示,受益于6月份线上线下零售供应链的复苏,公司当月取得强劲反弹,打破去年以来的单月业绩纪录,预示着公司业务下半年将全面复苏。
另一方面,产业互联网正推动企业服务正在成为未来十年的大趋势。腾讯也在其2022年二季度财报中强调,To B业务已成为其重要收入支柱,连续五季占比超30%。财报显示,报告期内公司实现营收1340亿元,其中金融科技及企业服务业务实现营收422亿元,同比增长1%,占收入比32%,且企业服务毛利率实现环比提升。
据《2022中国企业数智服务市场趋势报告》预计,2022年我国企业数智服务市场总体市场规模突破4万亿元。同时,在未来三年,在新技术、新场景、新模式、新业态的加持下,预计总体市场会有较大的增长潜力,复增长率达到20%。
随着国家对于数字化转型的重视,即使最传统的行业也在增加对软件和IT方面的投资,SaaS订阅式续费的商业模式也更符合数字化升级趋势。企业一旦接受SaaS的方式,能够不断升级功能。据华经产业研究院统计数据,国内SaaS用户数已达到915万家,占市场用户数量的43%。其中SaaS付费用户数量为102万,占SaaS用户的11%,2020年新增18万家SaaS付费用户数量中,中型、大型企业依次为6.8、6.1万家。目前用户付费意识逐步提高,未来SaaS的普及率还有较高的提升空间。从垂直行业角度看,SaaS在零售电商、地产、医疗、物流等行业快速渗透。
在B端市场,企服行业已走过比拼资源的粗放化竞争阶段,迈入比拼生态的下半场。业内人士透露,“无论是腾讯也好,阿里也好,在一开始全面转向To B的时候,是以一种总集成身份。但现在,包括阿里云在内的诸多大厂已不再冲在一线,变成是一个被集成的角色。”从总集成到被集成的角色转变,意味着云厂商从以往大而全的策略,转向了强调互联互通的生态建设。
虽然生态本身并不一定会给业绩带来高增长,但它的核心价值也不在于此,而是帮助企业巩固SaaS阵地。尤其对于大客户而言,标准化的SaaS产品很难完全满足他们的需求,但是通过PaaS平台可以很好的满足大客户个性化的需求。以Shopify为例,其SaaS生态中有几千个应用,平均每个商家App年安装量也有10个,这也构成了Shopify的生态竞争力。
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