CRM评估标准要看定制性(2)

条件字段

有助于简化数据录入，当数据项比较多时，用户可能需要根据一定的判断条件，显示或隐藏某些字段。利用条件字段，即可创建灵活的数据表单，让数据输入更加简单高效。

用户字段

它的作用是 数据共享 ，利用用户查找字段，您可以将数据轻松共享给其他同事，进行高效协作和沟通。

验证规则

用于验证数据的有效性 。CRM中数据的质量会直接影响后期的销售活动。在Zoho CRM中，可以定义数据录入规则，以保证数据的准确有效。比如下图中的“折扣”字段，可以设置为不超过25%。

视图和过滤器

用于 更便捷地查看数据 ，用户可以自定义视图和过滤器，输入条件，下次再查看数据的时候调出视图和过滤器即可，非常方便。

子表单

表单可用来收集数据，如果需要获取更加详尽的数据时，基础表单不太够用。比如，一个订单包含多个产品。利用Zoho CRM子表单，您可以在一个表单中输入所有产品明细。

数据关联

在CRM中，数据之间并不是孤立的，而是相互关联。比如，市场活动与线索、客户与联系人等等。数据关联可用于跨模块关联数据。

多币种

如果您从事国际贸易，Zoho CRM多币种功能有助于管理您与供应商或客户的业务往来， 自动换算币种，提高工作效率 。Zoho CRM中囊括了不同的币种，管理员可以设置一个基础货币，人民币、美元、日元、英镑等等都行，然后再设置其他几种主要的本国货币。当开展全球贸易时，在不同国家可以使用本国货币。最后的统计分析汇总为基础货币。