游戏出海机会系列研究【日本篇】 | 陀螺科技

近年来，无论是从数量上还是地位上，在日本市场发行运营的国产游戏都呈现上升势头，新入局者还能把握这片包容性强、忠诚度高的成熟市场吗？陀螺君研究了国产游戏出海日本的现状和机会。2021年日本手游规模同比增长6.5%至184.5亿美元，仅低于美国的254亿美元，是全球第二大移动游戏市场。不过，今年上半年下降了12.7%，为82亿美元，预计2022年将不及去年。在厂商竞争层面，日本游戏公司众多，本土老牌企业仍占优势。在去年和今年上半年的发行商收入TOP10中，日本发行商占7席。不过来自海外游戏的收入份额也有所增长，从2019年的26.8%增至2021年的35.5%，入围畅销榜TOP100的非本土游戏数量从2019年的36款增加到2021年的41款。目前来看，日本手游市场营收的主力来源于中重度手游，其中RPG、SLG吸金能力强，2022年上半年合计获得了61%的营收占比。生活风格类的休闲游戏潜力不可小觑，以8%的下载量占比拿下了9%的营收比例。属于这类的代表产品如中国厂商乐元素打造的原创IP⾳乐⼿游《偶像梦幻祭!! Music》，持续领跑⽇本⾳游赛道。截⽌今年6⽉底，该游戏单次下载付费接近200美元，跻身2022年上半年⽇本⼿游收⼊增⻓榜第7名。而具体看畅销榜TOP100的榜单，中重度中的动作类下降最为明显，降幅22.4%，增长最快的是策略类，大涨38.6%。休闲品类则是模拟和桌游增长最为明显。游戏类别的数据情况与当地的玩家偏好息息相关。日本手游用户以25-45岁高龄人群为主，高年龄用户对待游戏玩法、品类创新的迫切程度也相对较低，因此在日本手游市场出现“爆品”的难度比较高。同时，高龄人群也意味着付费能力的水平较高，日本市场已超越美国处于全球首位，中高收入人群占比高达74%，而美国、韩国只达到37.8%、37.3%。那么，中国厂商出海日本的现状如何？2021至2022年上半年，中国手游出海日本收入规模分别下降9.6%和8.1%，下降趋势明显。不过，中国手游在日本的地位逐渐上升，市场占比逐年增加。中国手游收入占比从2020年的23.6%上升到2022年上半年的27%，上榜数量与去年相当。出海厂商以网易、米哈游、三七互娱为前三甲，友塔游戏、乐元素、灵犀互娱、有爱互娱、鹰角多家公司在某条赛道上也具备一定优势。譬如乐元素在音乐游戏上处于领先地位，灵犀互娱在策略游戏上也有自己的经营之道。整体而言，国内厂商大多聚焦在RPG类型，其次是策略和模拟类。总的来说，鉴于宏观经济的不稳定，日本手游市场可能将处于萎缩趋势，但中国游戏在畅销榜TOP100的市场份额占比持续上升，可见中国厂商在日本市场的竞争力持续提升。在品类赛道上，RPG、SLG、动作、射击等中重度手游虽吸金能力强，但SLG才是中国厂商的优势赛道，且仍然有增长空间。休闲类游戏有更广泛的用户群，不过整体吸金能力相对较弱。在玩法方面，消除+SLG、益智类的角色扮演等特色玩法对日本玩家吸引力十足，中国厂商通过玩法的创新而在日本市场站稳脚跟，甚至成为该赛道的主导者。现今日本市场高度成熟，且赛道结构较为稳固，但是赛道一旦突破则具有一定的稳定性，因此深耕自己已经成功的优势赛道是较为可取的策略。