Zoho CRM特色功能解析(3)

通过旅程构建器可以根据不同的场景来构建复杂的旅程，这个流程也是支持版本更新的，我们可以先设置一个旅程，然后优化迭代更新流程为V2、V3等不同版本，来不断自动化工作流程。

接下来我们具体看两个例子：

1、先来看一个简单的流程： 线索验证流程

企业通过各种营销渠道，付费流量、自然流量以及其他渠道的流量都会进入线索，这个池子是庞大的，所以很多企业都配备了SDR销售开发代表来识别线索，让鉴别线索的过程更加专业化。

拿一个简单的SDR电话过滤线索流程为例， 线索进来之后SDR需要打电话过滤，可能有这样几种情况：

1、客户直接呼入了，SDR接通，可以更改线索状态为已联系，如果是合格的线索直接转换为客户；

2、第二种情况SDR打第一通电话，客户接听，直接建立联系，合格线索转化为客户；

3、第三种情况SDR打第一通电话，客户未接听，这时候可以将状态调为尝试联系，自动安排一天后第二次通话计划，第二次未接听，3天后打第3通电话，重复三次，如果客户仍未接听，更改状态为联系失败，7天后线索自动流入公海。

在后台我们就可以通过可视化的编辑器，帮助我们快速构建这个旅程。设置旅程时需要灵活地说明多种假设和动态情况，并在每个阶段定义标准化的业务方法。

首先建立线索节点，将线索状态、建立联系、安排通话、未接通等各个节点设为阶段，然后建立各节点之间连接以及连接动作，比如设置①，添加即时操作，我们可以设置当创建线索进入旅程后，自动发送新客户分配通知，提醒业务员联系客户；也客户设置第一次通话失败更改状态为尝试联系时自动创建1天后的二次通话任务；

通过设置③，添加计划操作来设置到达某一节点后的动作，比如我昨天应该完成的通话没有完成，那就可以设置1天后给我发送提醒我完成这个任务。

同样我们也可以设置状态的截止日期，图中的设置②，就是这个状态可以持续的时间，比如第三次通话失败后，我可以停留7天，7天后自动将状态升级为休眠，线索自动进入公海。

通过这样的流程设置，在每个阶段都会执行某些活动，以确保线索在规定的时间内被验证。