Zoho CRM特色功能解析(4)
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在前台的数据页面我们就能看到线索验证的旅程,当前节点以及下一流程,还有通过自动化生成的一系列任务等标准业务方法,来自动化SDR的工作。这个是单模块的旅程。
2、下面再来看一个多模块的旅程: L2C流程
L2C是线索到现金的一个完整业务流程 ,线索创建、验证、产生商机、报价、合同、回款这样一个完整的流程。
在旅程设置中,每一个模块可以作为一个阶段,比如线索、客户、商机;同一个模块的核心节点可以作为阶段,比如线索、合格线索,我们要在旅程中清晰动态情况和假设,定义每个节点的规则,来完成整个业务流程的定制。
比如报价阶段停留7天升级到销售总监去关注这个商机推进情况,指导商务谈判策略。Zoho CRM系统不仅可以帮助我们定义业务流程,还可以帮我们做一些业务治理,通过流程上的数据来监测流程的效果,发现流程问题。
旅程构建器报表帮我们提供了业务流程检查的依据。
对于每个旅程,CRM内置提供三个预定义报表: 整体流程报表、每个阶段的数量统计报表以及每个阶段平均迁移周期报表。
总体报表 - 整体报表以我们构建旅程的流程方式显示完整流程,记录每个阶段和迁移中的记录数。
状态细分 - 每个状态中的记录数。
每个状态所用的平均时间 - 记录在一个状态上消耗的时长。您可以计算延迟、查明瓶颈状态、识别停留时间最长的状态并记下迁移所消耗的时间。
比如这张L2C总体流程报表就能帮助我们查看整体数据业务流程推进情况,以我们构建旅程的流程方式显示完整流程,记录每个阶段和迁移中的记录数。478条线索最终成交78,在每个节点的丢失率,通过阶段平均升迁周期检查延迟或停滞结点,更好地帮助我们发现业务瓶颈,作出及时调整。
定义好流程后,我们还要保证每个环节 数据操作上的完整性、规范性和有效性 。这种操作上的要求必须是及时的、直接的、用户友好的。而 Zoho的客户端脚本就可以完成这个数据管控的工作 。
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