Zoho CRM特色功能解析(6)

当然我们也可以定义满足其他条件时将某些字段设为必填、按钮不可用等来保证我们数据的规范性。

3、第三个场景是商机报备校验机制 。 比如我们的业务流程要求先进行商机报备，报备通过才能申请样品、售前资源等。未通过则不允许申请售前。这个时候我们也可以通过客户端脚本来控制，这里定义的是一个字段事件，当申请售前资源的时候，选择商机，客户端脚本去查找商机的报备状态，未通过直接弹窗提醒不允许创建的原因。它是跨模块去定义的逻辑。我们可以根据当前页面关联的记录读取相应字段，再去进行业务逻辑判断。

以上只是几个常见的业务场景，一些需要高度交互的自定义业务逻辑都可以通过客户端脚本按需轻松实现。

那解决了流程问题和数据问题，我们还要考虑 扩展问题，接口的标准化、连接的便捷性 。

Zoho的连接器可以帮助我们实现对接扩展。连接器定义如上图。

连接器支持不同的认证类型： API密钥、基本认证、OAuth 1.0和OAuth 2.0 。

大家应该知道2017年Zoho推出了全家桶 Zoho One ，几十款应用帮助我们解决不同的业务问题。连接器也可以帮助我们连接Zoho中的多个服务，创建业务连通更强的办公环境。

CRM预置了Zoho各应用之间的连接认证Zoho OAuth，我们 只需要在连接器中选择要连接的应用和使用范围就可以直接在函数中做数据同步 。

这里也列举了几个Zoho各应用之间连接的场景：

1、项目交付过程

比如软件、大型设备销售行业，签合同之后需要管理交付流程，交付流程会涉及到WBS分解、时间管理、资源管理、风险管理等相关流程。Zoho提供的项目管理工具Zoho Projects就能够实现以上效果；同时，我们还可以通过连接器将CRM和Projects连接起来做一些数据同步。

比如CRM的合同中约定了付款周期和付款比例，一笔合同我们按交付流程分为签约款、蓝图款、UAT测试款和上线款，这几个节点对应项目管理中的里程碑。我们就可以通过连接器将重点的回款任务同步到项目管理系统中，PM就可以更好滴把控项目进度，及时识别影响项目回款的风险，保证项目顺利交付。