从消费互联网到产业互联网的核心洞察(4)

02 云计算： 产业互联网的水和电

云计算解决企业全局优化需求与碎片化供给之间的矛盾。传统的 IT 系统采用烟囱式系统架构，数据共享困 难，而且不同系统之间技术架构不统一，业务响应周期长。因为整体技术供给碎片化、导致系统封闭，数据孤岛。云架构通过数据中台、业务中台、IoT 中台等实现数据在线、实时共享、技术架构统一、自动化运维，通过 丰富的前端应用，实现快速响应，业务创新。

云计算可以分为三种服务模式：软件即服务（SaaS）、平台即服务（PaaS）、基础设施即服务（IaaS）。SaaS 服务模式，消费者使用应用程序，但不掌握操作系统、硬件或者网络基础架构。PaaS 服务模式下消费者使用主 机操作应用程序，但并不掌控操作系统、硬件或运作的网络基础架构。IaaS 服务模式下消费者掌控操作系统、 存储空间、已部署的应用程序及网络组件（如防火墙、负载平衡器等），但并不掌控云基础架构。

全球云计算规模将超过 3000 亿美元，其中 SaaS 占比超过 40%。根据 Gartner 的数据，2018 年全球公有云 市场规模达到 1824 亿美元，其中 PaaS、SaaS、IaaS 分别为 156 亿、800 亿、305 亿美元。预计到 2022 年全球 公有云市场规模将达到 3312 亿美元，其中 PaaS、SaaS、IaaS 占比分别为 10%、43%和 23%。从全球来看，SaaS 的市场规模占比要高于 PaaS 和 IaaS，这一点与中国不同。美国的云计算市场发展较早，相对更加成熟，SaaS 产品比较多样。中国的云计算市场还处在快速发展阶段，巨头主要在投入 IaaS，建立较高的壁垒，所以国内的 IaaS 份额较高。根据 IDC 的数据，2019Q1 国内 IaaS 占公有云市场份额的比重为 65.92%。

国内 IaaS 市场一超多强，但是 SaaS 行业比较分散。2019Q1 阿里、腾讯、中国电信、AWS占据了70.2%的 IaaS 市场份额，其中阿里巴巴的市占率达到 43.2%。2019Q1 华为和百度的 IaaS 业务的增长较快，都达到 5.2%。注意 IDC 在 2018 年下半年的统计中没有单独披露华为和百度的 IaaS 市场份额。SaaS 市场竞争格局比较分散， 前十大厂商的市场份额仅为 34%。而且这些厂商大多专注在不同的细分领域。总的来说，美国的云计算产业格局 是厚中台、富生态，PaaS 和 SaaS 都相对发达，而中国的云计算产业还处在薄中台，窄生态阶段，SaaS 发展还 处于初期阶段。对比美国的发展里程，我们认为随着国内云计算产业的逐渐成熟，未来 SaaS 产业的市场空间较大。

追溯过去几年国内 IaaS 市场份额，阿里巴巴保持领先，华为、百度逐渐发力。因为发展的比较早，所以阿 里巴巴的国内 IaaS 市占率一直保持第一。从 2015 年的 31.0%上升到 2019Q1 的 43.2%。